导读：
周伟，昵称“简单的幸福”，主观交易高手，从基本面出发筛选品种和方向。参赛近四年的时间，累计盈利3.87亿元，在全国期货实盘赛中荣获“盘圣”称号。
从事股票交易27年，期货交易16年。只看基本面，不看技术面，经历六次超50%的回撤，逐渐形成自己的盈利方法。
从20万做到3个多亿，在碳酸锂这个品种上，盈利就超过1个亿。
他曾说：“做期货，拼到最后就是自律；我始终把保住本金当做投资的第一信条，至于能赚多少钱，那要看市场。”
今天我们根据公开信息整理汇总了周伟的交易理念精华，供战友们参考研究！
来源：期乐会
周伟：
1996 年读大一就开始投资股票，
2006 年股票大牛市赚了 20 万，
2007 年 3 月开始期货投资。
2015 年以后才开始盈利，80 万本金赚了 400 万。2016 年 4 月开始全职投资。
2017 年六一前后，抓住禽流感机会重仓做多鸡蛋，本金翻倍。
2017 年获得期货大赛主观交易组冠军。
2018 年清明节前后，抓住苹果冻灾机会重仓做多，盈利两倍以上。
2020 年春节前做多股指期货，重仓做多盈利两倍以上。
2021 年重仓做多纯碱，仓单最多时达 3000 多手，赚 1000 多万元。
2021 年获得某全国实盘赛“盘圣”称号。
2022 年交易股指亏损 200 万元，伦镍事件中做空镍获取丰厚利润。
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始于股票，专于期货
1、早期经历
周伟与投资的缘分始于他的大学时代。在大一时，向家里拿了1万元炒股，那时整个大学生活基本上都在炒股，荒废了学业，以至于周伟在毕业后能找到的工作都不算太好。正因如此，也让他更加坚定了这辈子只专注做交易的信念。
2006 年，股票市场迎来了大牛市，周伟凭借着自己多年的积累和敏锐的判断力，成功将资金增值到 20 万。这一成绩对于他来说，是对多年努力的一种肯定，也是一个新的起点。
2007 年 3 月，周伟不满足于在股票市场取得的成绩，决定转战期货市场。他当时感觉股票赚钱有点慢，便开始尝试可以放杠杆和T+0的期货交易。
2、几经挫折，涅槃重生
期货市场的复杂性远远超出了周伟的想象，经历过4次重大亏损。在做期货的第2年，周伟经历了一次大幅亏损。由于对市场趋势的判断失误，导致了大量的资金损失。当时全部身家只剩不到1万元，周伟感觉万念俱灰。
但人生的路还要继续走下去，他痛定思痛后，请父母和亲戚帮忙，先找一份工作，然后找父母借了20万继续做交易，慢慢东山再起。
后来，也出现过几次重大亏损，但周伟一直不敢轻易放弃。
复盘第一次失败的原因，开始加强对宏观经济数据和行业动态的研究，努力提升自己的基本面分析能力。
反思第二次重创，因为在交易中没有严格执行止损策略，导致损失不断扩大。此后，他在每一次交易中都严格设定止损点，确保风险在可控范围内。正如在周伟所说的“当盈利超过占用资金的10%，我会开始加仓。如果基本面判断错误或者亏损达到总资金的5%以上，我就会减仓。”
第三次和第四次亏损，让周伟认识到了心态和情绪管理在期货交易中的关键作用。他意识到，在市场的波动面前，保持冷静和理性是多么的重要。过度的贪婪和恐惧往往会导致错误的决策，只有控制好自己的情绪，才能做出明智的交易选择。
也正是因为之前的失败，成就了现在周伟的交易系统：“基本面分析+资金管理”，以及第二重要的心态管理。
周伟找到了适合自己的交易系统和投资策略。注重基本面分析，深入研究市场供求关系、政策变化等因素对期货价格的影响；同时，他也结合技术分析，通过图表和指标来判断市场的短期走势。
在风险控制方面，周伟始终坚持严格的资金管理原则。他从不将所有资金集中在一个品种上，而是通过分散投资来降低风险。同时，他也严格控制每一笔交易的风险敞口，确保即使在市场出现极端波动的情况下，也不会遭受致命的损失。
2015 年以后，周伟的交易开始逐渐稳定盈利。他抓住了市场中的多次机会，实现了资产的快速增长。
2016 年 4 月，他又毅然辞去工作，全身心地投入到期货投资事业中。
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2024年国债回撤超50%
周伟最近的一次回撤，是2024年9月底的回撤。在9月底之前周伟赚了大概1.5个亿（9月份），但到了9月30日，出现了巨大的回撤，仅仅几天的时间，亏损了2.1个亿，这次的亏损主要发生在三十年国债上，五天的时间周伟的资金回撤达到了50%以上。
对于为什么亏损以下是周伟的自述：
“之所以三十年国债出现大跌，主要原因是股市在这几天大涨。9月底的这次上涨是股票市场30年以来最迅猛的一波上涨，特别是中证1000在9月30日这天达到了涨停板，10月8号也是一开盘就涨停，在如此迅猛的涨势面前，很多投资者把债券抛掉，转入到股票市场，所以债券大跌，股市大涨。
反观的参赛盈亏图，在9月份，眼看起高楼，还没来得及宴宾客，楼就塌了。我一直在反思，为什么会出现如此大的回撤，特别是那几天股市大涨，我身边有不少朋友在股指上盈利翻了两倍，还有一位做的最好，满仓做多中证1000，三天时间翻了四倍。
而且股指期货是我非常熟悉的一个品种，我不仅错过了这次大赚的机会，而且出现了重大亏损。
首先，我认为自己不够努力，我从去年碳酸锂上市后的比赛账户资金4000万左右，到了今年9月23日，大概14个月的时间账户累计利润5.8个亿，14个月的时间赚了大概15倍，经历了长时间比较顺利的操作状态，赚取了比较高的利润，我的心态发生了一些变化，人有点飘了，没有以前那么努力了，花在交易上的时间、对于基本面的分析、坚守交易原则等方面都有了很大的松懈，我觉得这是最主要的原因。
其次，是资金管理不够严格。我给自己的资金管理策略规定是，当资金回撤达到20%，不管自己对基本面的判断有多么笃定，必须要开始减仓。
在三十年国债见顶的那天，三部委在早上联合召开新闻发布会，央行公布了一个对国债利好的消息——降息，以及可能的降准。
但当国债冲到116之后，证监会发布了几点对股市利好的消息，随后股市开始上涨。我看到股市上涨比较迅猛，于是就对国债进行了减仓。但是到了第二天，我发现国债企稳，股指在下午出现了冲高回落，我又把前一天减仓的国债多单买回来了。
到了第三天中午，政治局召开会议，要全力拼经济，于是股市开始大涨，国债开始大跌。刚好这天下午，我在会客，只是简单看了下新闻，没有引起太大的关注，当时我没有对国债进行减仓操作，到了晚上收盘，我发现不对劲了，各个群里都表现出对股市的极大看好，大家都觉得会迎来一波牛市。
到了晚上，我的一些朋友给我打电话，说这次情况不一样，股市这次利好非常大，于是我决定第二天减仓，我的交易系统设置的是从高点回撤20%强制减仓标准，因为当天我的资金回撤还没有达到20%，就没有操作。
但到了9月27日，国债一开盘直接跳空低开，一下子资金回撤就超过了20%，甚至接近30%的回撤，我便开始减仓，但由于持仓量太大，如果集中操作引起价格波动会进行警告，所以我在当天上午减仓比较慢，而且一路减仓价格一路往下跌，我在当天把国债的仓位减了有40%，由于价格一路下跌，我的亏损幅度接近40%。
到了下午，我有一种侥幸心理，幻想会出现反弹，而且已经减了很多仓位，所以我在下午减了20%的仓位，在这天我一共减仓了60%的国债仓位。到了9月30日，一开盘，我的资金回撤已经到了50%左右，我把国债合约基本减完。
虽然我知道，这次是由于股市的大幅上涨，导致了国债的大幅下跌，当时看基本面，应该跌幅不会有这么大，但是我必须严格遵循我的资金管理原则，相当于我把所有持仓减在了比较低的位置。
如果按照我之前的资金管理原则，一达到20%的回撤就全部减仓完，可能资金回撤在30%左右，不会到达54%的大幅回撤。
当然除了持仓量太大，行情变化比较极端，更多的是我的资金管理原则执行的不是很坚决。这是我对本次出现大幅回撤的原因分析。
分析完原因后，就要来寻找改进的办法，每次经历大的回撤，我都会有长时间的反思。我找到的改进办法是：
首先，提高自己的心态调节能力，避免大赚以后的心态失衡，特别是越大赚，越要警惕，敬畏市场。
其次，要优化交易系统，我的交易系统是浮盈加仓的方式，随着浮盈的增加，我的仓位会慢慢增加，现在看来这种方式在面对极端黑天鹅行情时可能会遭遇“灭顶之灾”，这次虽然是遇到了三十年一遇的股市大涨行情，但是金融市场可能还会有更加极端的行情出现，那么我该如何规避这样的风险？
我觉得必须要对浮盈加仓的系统进行改进和优化。以后我可能会在初次建仓时加大仓位，降低后面的加仓资金量和频率，当盈利达到一定程度就逐渐减仓，而不是这样一直持有，这是在资金管理方面的改进。”
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煤炭纯碱，盈利千万
2021 年，动力煤市场在第三、第四季度经历了跌宕起伏的行情。动力煤价格先是从 800 元左右暴涨至 2000 元以上，而后暴跌。
鉴于煤炭的战略资源属性及其与民生的紧密关联，国家发改委密集出台系列措施限制煤价。周伟起初在 1800 点左右做空，止损出场。当煤炭价格跌至 770 多点附近时，他再次入场抢反弹，弥补了此前做空约 200 点的损失。
这一经历让周伟深刻领悟到，投资务必遵循国家宏观政策，顺势而为，不可违背国家利益进行交易，此乃其日常教导的重要原则。
2021 年 5 月，国家推行碳减排政策，压缩钢铁产业产能。周伟据此判断螺纹钢供应将减少，预计会有上涨行情，螺纹钢价格从 5000 元上涨至 6000 元左右。
同时铁矿石需求也会降低，价格从 1300 元左右下跌至 800 元左右。于是，5 月在 5200 点左右做多螺纹钢期货，7 月在 1200 点左右重点做空铁矿石，再次收获丰厚利润。
春节前后，纯碱市场供需紧张，且国家大力发展光伏产业，而玻璃和纯碱关联紧密，生产光伏玻璃需大量纯碱。周伟在 2200 点左右做多纯碱，起初持有 1000 多手，后增至 3000 多手，直至价格涨至 2700 多点，每吨获利约 500 元，最终获利 1000 多万元。
周伟总结投资成功的关键在于：首先，精准把握国家宏观政策方向；其次，以行业供需面为切入点深入研究判断；再者，交易中以资金管理为基础，以交易系统为准则，同时倾听市场，感受其动态，尊重并敬畏市场。
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资金管理和风险控制
对于资金管理，周伟非常重视。
如果一个商品它的价格比历史均价高出很多，周伟首先会观察它有没有一个比较强的驱动，如果有的话他会建一批仓位，但不会重仓。除非有比较大的浮盈，才会把仓位加重。
目前周伟是把期货和股票合并起来进行资金管理的，就是如果总资金创新高的话，总的资金杠杆不会超过3倍；
如果总资金从高点回撤超过百分之十，总资金杠杆不会超过二倍；如果回撤超过百分之二十，就不会放杠杆操作了。
如果建仓以后，行情走出趋势盈利了，开始浮盈加仓；如果一直是震荡行情，就持仓不动。当盈利超过占用资金的10%，周伟会开始加仓。
如果基本面判断错误或者亏损达到总资金的5%以上，就会减仓。如果出现大幅亏损后，周伟首先是降低仓位，很轻的仓位或者空仓。
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做期货，拼到最后就是自律
在期货市场盈利是不容易成功的，周伟认为做期货和投资首要在于保住本金，并依据个人情况构建合适的交易系统。
他深知市场长期赚钱成功率极低。从业 25 年，虽判断行情能力提升不大，但自律能力大幅提高，通过不断复盘反思，解决困难，从而提升交易成绩。
做期货的交易者拼到最后靠的是自律。生活与交易紧密相连，要不断修炼自身品性，克服不适合做交易的缺点，如不诚实、没耐心、不够努力等。修炼到一定程度，交易自然就能做好。
这一过程艰辛漫长，若能吃苦，即便不做期货，在其他领域也能成功，想在期货交易成功，须有吃苦准备。
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